Det er måske verdens sødeste ulv, der bliver portrætteret her. Ulven med sin fine bowlerhat og smukke okarina, der bare gerne vil have lidt selskab på sin nattevandring. Den korte, poetiske tekst rimer hist og her, og de flotte, detaljerige illustrationer kan man bruge lang tid på at nærstudere, for der er mange finurligheder at opdage mellem noder, stjerner, snoede stier, forskellige mønstre, ord, prikker, steger og andre sjove ting. Det er ikke en bog, man skal skynde sig igennem. Den vil fungere bedst med en engageret oplæser, og ved at barnet, der læses højt for, lytter efter og kigger opmærksomt på siderne